Incluso cuando los problemas con los carteles de drogas, el lavado de dinero y la violencia han alcanzado niveles sin precedentes en México, la habilidad de la nación azteca para conseguir inversión extranjera se mantiene.
El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció cerca del 7% en el segundo trimestre del año, a pesar de las malas calificaciones de distintas agencias de crediticias. La buena noticias económica fue doble, ya que adicionalmente desde el mes de enero se han creado 720.000 nuevos empleos, según las estadísticas emitidas por el Ministerio de Finanzas este mes.
Pero mientras México puede ser un mercado creciente para Estados Unidos y otros países, es también un peligro para el cumplimiento antilavado. Disimulado en el flujo de inversiones foráneas hay dinero procedente de la venta de drogas que es legitimado por negocios mexicanos y centros de producción, según afirmó Salvador mejía, socio de la firma Mejía & Sandoval, que tiene sede en Ciudad de México.
Bajo las regulaciones antilavado mexicanas, las compañías deben escanear las inversiones extranjeras para intentar detectar el dinero sucio, pero “la mayoría de estas empresas no podrán definir qué es el cumplimiento, o no quieren hacer nada del cumplimiento”, indicó Mejía. Es relativamente fácil para los lavadores penetrar una compañía en México.
Por su parte, Samuel Logan, un periodista investigador independiente que escribe sobre el mercado negro latinoamericano, señala que una vez que la ganancia del narcotráfico es contrabandeada en vehículos a México, los abogados y contadores que trabajan para los carteles –como el de Tijuana y el de Sinaloa en la zona noroeste y la organización de Los Zetas en Tamaulipas- pueden fácilmente transferir los dividendos offshore a cuentas bancarias abiertas por compañías pantalla.
Luego los carteles lanzan el dinero de vuelta desde estas cuentas hacia negocios mexicanos, según Logan, quien es el fundador del Southern Pulse Networked Intelligence, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C. especializada en inteligencia y seguridad.
Actualmente los organismos de seguridad mexicanos y estadounidenses interceptan menos del 10% de los miles de millones de dólares contrabandeados por la zona fronteriza en tanques de gasolina y compartimientos falsos de los vehículos. Luego de pagar los costos operativos de este proceso, miles de millones quedan para ser invertidos por los carteles “de la forma en que puedan”, dijo Logan.
Buscando agujas entre agujas
El problema es peor cuando el dinero sucio es mezclado con recursos limpios en una inversión legítima. Entonces, separar los fondos legítimos de los procedentes de las drogas es una tarea casi imposible… ”es como cazar una aguja particular en un montón de agujas”, afirmó Logan.
“Los carteles han invertido dinero en negocios ilícitos dentro de Estados Unidos, incluyendo concesionarios de carros usados en el sur de Texas, en compañías de transporte y de construcción (…) Yo hablé la semana pasada con un abogado que está trabajando en un caso relacionado a miembros de Los Zetas que tenían una empresa de topes de granitos [para cocinas] en Arlington” (Virginia, USA), señaló Logan.
El potencial de que se mezclen inversiones benignas con dinero de las drogas es una “preocupación constante” para los inversionistas extranjeros, indicó Simón Strong, director de la firma de riesgo financiero y cumplimiento FTI Consulting.
Pero frecuentemente hay muy poco -si hay alguno- escrutinio sobre las inversiones extranjeras en negocios mexicanos, precisó Jorge Luna, un abogado independiente y CEO de Distribuidora Bicentenaria, un negocio con sede en Tijuana que fue creado en marzo de este año con dinero procedente de dos inversionistas extranjeros.
“Las inversiones extranjeras no tienen requerimientos de reporte”, indicó Luna. Las inversiones extranjeras deben ser registradas con el Ministerio de Finanzas, el cual debe monitorear la legitimidad de los fondos.
El problema ha acelerado cambios en la Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia norteamericano, de acuerdo a una información publicada en el Wall Street Journal el pasado 28 de septiembre. Además de contratar a 10 nuevos fiscales, la división ha designado a los carteles mexicanos como de alta prioridad, precisó Jennifer Shasky, jefa de la Sección.
El presidente de México, Felipe calderón, también ha intentado abordar el problema. En agosto, el gobierno reveló medidas que prohibirían la compra de contado de aviones, vehículos y bienes raíces, así como la adquisición de acciones del mercado bursátiles y tickets de lotería que excedan los US$7.560. La medida siguió la implementación de nuevos límites en los depósitos de efectivo en los bancos y en las operaciones de cambio de divisas extranjeras (para leer más sobre estas medidas, ir a los artículos relacionados al final de esta información).
Más para monitorear
A pesar de los esfuerzos de los organismos de seguridad, los dólares de inversiones extranjeras continuarán cayendo sobre México, dicen los analistas.
En mayo, el ministro de seguridad pública, Genaro García Luna, dijo a los presentes en la Conferencia Latinoamericana de Inversión de Reuters que “México está trabajando fuertemente e institucionalmente para mantener a las perronas invirtiendo en México”, reportó la misma agencia Reuters.
La Cámara de Comercio Americana de México estimó que las inversiones extranjeras durante el 2011 se mantendrán al nivel de la época pre-recesión de los US$18.000 millones, apoyado por el Tratado de Libre Comercio del Norte (NAFTA por sus iniciales en inglés). Este acuerdo ofrece protección legal a las inversiones estadounidenses en México, además de las establecidas por el sistema legal doméstico
Los negocios estadounidenses también han invertido fuertemente en México, frecuentemente con el apoyo de socios locales. En febrero, la cadena de tiendas por departamento Wal-Mart anunció planes para abrir 300 nuevas tiendas en todo México a un costo de US$1.000 millones. El mismo mes, la cadena de ferretería Lowe´s abrió su primera tienda para competir con el otro gigante Home Depot, el cual ya tiene presencia en el país azteca desde 2001.
La influencia de las inversiones extranjeras hace más fácil el trabajo de los lavadores de dinero, porque “más dinero foráneo significa más negocios para monitorear por posible lavado de dinero”, alertó Michael Hearns, un ex investigador de la policía y actual consultor basado en Miami.
“Es difícil calcular el verdadero nivel de la competitividad de la economía mexicana, porque sectores grandes están estimulados por un falso nivel de capital”, de acuerdo a Christopher Sabatini, el director de política de la Sociedad Americana de Nueva York, un grupo que promueve el libre comercio en América del Norte.
Colombia experimentó algo similar durante la primera mitad de la década, cuando los carteles invirtieron en negocios masivos que aumentaron los precios de los bienes raíces, dijo Sabatini.
Recomendaciones de cumplimiento
Las instituciones financieras que mantienen cuentas para negocios deben conducir la debida diligencia reputacional, así como la debida diligencia financiera, recomendó Strong. Los potenciales inversionistas buscan información referente a la reputación de una compañía y de sus accionistas/beneficiarios mediante correspondencia o con visitas in-situ a los clientes, proveedores y competidores, indicó el experto.
Para los departamento de cumplimiento bancario, las banderas rojas de actividades sospechosas pueden incluir un inexplicable crecimiento de la empresa, sobrepagos a suplidores, precios que significativamente están por debajo de los competidores y deudas inexplicables, dijo Strong.
Otras señales de alerta incluyen la presencia de la empresa en jurisdicciones de alto riesgo, documentos de registro de escasa credibilidad y la incapacidad del oficial de cumplimiento para verificar el beneficiario final y el origen de los fondos, precisó un oficial de cumplimiento de un banco en Texas que pidió no ser mencionado.
“Si el cliente potencial es un referido o nos contactó directamente a nosotros, esto requiere un escrutinio adicional, especialmente si es nuevo y no se tiene la historia, la información, la biografía y los antecedentes de la empresa”, agregó el oficial de cumplimiento.
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