Éste es el primero de una serie de artículos conmemorando el vigésimo aniversario de la Ley de Control de Lavado de Dinero, Título 18, USC Artículo 1956, y el quinto aniversario de la Ley USA Patriot.
Por Brian Monroe
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En pocos años, el alcance ampliado de las regulaciones federales antilavado de dinero – acelerado por los ataques terroristas ocurridos hace cinco años – ha creado una industria del cumplimiento donde la capacitación y la tecnología cuestan miles de millones de dólares al año.
Luego de la promulgación de la Ley USA Patriot, hace cinco años este mes, el cumplimiento ALD ha pasado del sótano a la sala del directorio a medida que los reguladores cada vez más instan a las compañías financieras a tener información más delicada en un esfuerzo por desbaratar a los criminales y a los terroristas. Este mes también se conmemora el vigésimo aniversario de la Ley de Control de Lavado de Dinero.
La Ley Patriot amplió a la Ley de Secreto Bancario para incluir una cantidad de rigurosos requisitos para las instituciones financieras, desde la elaboración de programas ALD para vigilar a la banca corresponsal, la banca privada y a las personas expuestas políticamente, calificar el riesgo y monitorear de cerca a las cuentas por posibles situaciones de lavado de dinero en las instituciones financieras y en otros sectores, como las compañías de valores, seguros y fondos mutuos. Como resultado de ello, se necesitó nueva tecnología y capacitación.
De hecho, los cambios en el régimen regulatorio hicieron que los oficiales de cumplimiento pasaran de ser rechazados a ser considerados chic – con salarios de hasta US$270.000 para el ejecutivo jefe de cumplimiento en compañías de servicios financieros, de acuerdo con el sitio Salary.com. Esas cifras, sin embargo, palidecen comparadas con lo que personal competente puede ahorrarle a la compañía en sanciones y posibles daños en reputación.
Por infringir la Ley de Secreto Bancario, por ejemplo, el Bank Atlantic pagó US$10 millones este año, el ABN Amro pagó US$40 millones en el 2005 y el Riggs Bank pagó US$25 millones en el 2004.
El software, también, se ha convertido en un gasto enorme para las instituciones financieras. Han surgido una gran cantidad de compañías ofreciendo a las instituciones financieras, incluidos los bancos, corredores, compañías de seguros y otras firmas, soluciones de software “todo en uno” para los casos en que las obligaciones de cumplimento ALD se vuelven muy complicadas y difíciles de cumplir manualmente.
Crecimiento de la industria
De hecho, se espera que la industria del software ALD crezca a US$375 millones al año para el 2009, una tasa de crecimiento annual compuesta del 5,9 por ciento, según Celent, una compañía global de investigaciones y consultoría con sede en Boston.
Y se considera que ésa es una estimación conservadora. En una proyección anterior, Aberdeen Group de Boston esperaba una demanda mundial de más de US$500 millones anuales de acá a un año. La compañía no respondió a nuestros llamados para dar cifras actualizadas.
“Las políticas ALD intensificadas de los EE.UU. han producido un efecto dominó en el escenario regulatorio internacional, que ha generado un crecimiento en la inversión en software ALD a nivel mundial”, dijo Neil Katkov, autor de un reciente informe sobre software ALD para Celent.
Cinco años atrás, sólo un puñado de compañías de software ofrecía productos que permitían a los bancos seguir, ingresar y bloquear ciertas transacciones financieras, dándoles a ellos y a otras instituciones financieras una forma verificable y fácilmente accessible para mostrar a los reguladores que habían hecho su “diligencia debida”.
El software ayuda a las instituciones financieras a sumar automáticamente las transacciones en distintas sucursales para registrar cuándo exceden el monto mínimo de US$10.000 sujeto a reporte, verificar los nombres de terroristas y organizaciones identificadas, llevar adelante las investigaciones en curso, enviar informes de transacciones de clientes automáticamente, ayudar en el proceso de conocer a su cliente y en la presentación de informes de actividad sospechosa.
Los bancos pueden gastar millones en muchos productos de, digamos, GIFTS Software, Norkom, Limra, Sybase Patriotcompliance Solutions, Searchspace, y otros.
Incremento de las multas y sanciones
Sí, parece complicado – y oneroso. Pero gastar hasta un millón de dólares o más al año en software, oficiales de cumplimiento, consultores y obligaciones regulatorias en realidad puede generarles a las instituciones financieras un ahorro a largo plazo.
Más allá de las sanciones, la imagen de la institución financiera como un lugar sólido y confiable donde depositar su dinero podría dañarse cuando los reguladores dicen que la institución es laxa frente a los terroristas y los lavadores de dinero, o peor aún, es parte de alguno de sus ardides.
El software y el personal de cumplimiento bien remunerado no son los únicos gastos importantes. El precio de los consultores externos, además, se agrega a la fortuna dedicada al cumplimiento. Los consultores cobran hasta US$500 la hora para evaluar los programas y procedimientos de las compañías, para encontrar cualquier cosa que no esté bien antes de que los examinadores revisen más exhaustivamente.
Explosión de regulaciones
Las obligaciones de un banco bajo las regulaciones ALD han “explotado” desde el 11/9, dijo Jack Marcasciano, vicepresidente senior de cumplimiento de la sucursal de Nueva York del Bank of Communications Co., con sede en Shangai, China.
Los reguladores “ahora quieren que vayamos a áreas a las que no habíamos ido antes”, dijo. “Dado que están pidiendo información más detallada, se necesitó una infusión real de fondos para instalar y adquirir sistemas, que son cruciales para que podamos cumplir con nuestras obligaciones”.
Marcasciano dijo que la Ley Patriot ha convertido a los bancos en “pseudo-policías. Somos los primeros en la línea de defensa, no solamente para protección del banco, sino también para informar a las autoridades de cumplimiento”.
Michael McDonald, ex investigador del Servicio de Rentas Internas que actualmente dirige su propia firma consultora, equipara el salto en los precios con el enorme incremento en las primas de seguros por huracanes en las zonas costeras de la Florida. “Muy pocas cosas amenazan más a un banco que sus reguladores federales armados con órdenes de cesar y desistir y martillos regulatorios similares”, dijo
Crecimiento de GIFTS
En el área del software, la compañía GIFTS Software, con sede en Manhattan, casi ha duplicado sus ganancias en los últimos cinco años, y ha incrementado en un 15 por ciento su personal para responder a la demanda ALD, dijo Paul Campanaro, vicepresidente de desarrollo de negocios.
La Ley Patriot Act “definitivamente dio un empuje al ALD a nivel global”, dijo, agregando que su compañía ya ha instalado sistemas en Japón, Hong Kong, Singapur y varios países europeos que deben estar atentos a las leyes de los EE.UU. para hacer negocios allí.
“De forma similar a las instituciones financieras a las que les ofrecen sus productos, los proveedores de software deben asistir a conferencias y seminarios ALD a veces onerosos para mantenerse actualizados sobre las últimas guías de los reguladores”, dijo Campanaro. “Está evolucionando constantemente de manera que tenemos que tener la mejor funcionalidad, la primera cosa que pregunta la gente es “¿Qué sistema tenían?”.
Shirley Webb, vicepresidenta y oficial de cumplimiento LSB en el First Community Bank, con sede en Bluefield, Virginia, con activos por US$2.000 millones, dijo que los bancos grandes y medianos posiblemente no podrían tener un programa ALD exitoso sin el software requerido.
“Es crucial, definitivamente vital”, dijo, “porque no podemos estar en todos lados al mismo tiempo. Nos ayuda a tener más ojos y más manos”.
Números que hacen ruido
Por supuesto, la riqueza de la información que surge de estas transacciones no es nada sin el oficial de cumplimiento experimentado, que puede ver las tendencias en un mar de números.
Navegar las turbias aguas de las nuevas regulaciones y entender las guías que parecen hablar un doble lenguaje, son algunas de las razones que hacen que los oficiales de cumplimiento eficientes actualmente sean muy buscados por los bancos, las firmas de consultoría privada e incluso los mismos reguladores.
Las regulaciones antilavado de dinero solían ser el único ámbito de los oficiales de cumplimiento, que trabajaban solos y a menudo sin ser respetados por la gerencia superior, para interpretar e implementar las políticas ALD emanadas de los reguladores.
Carrera de cumplimiento
Pero ahora, estos hombres y mujeres son las estrellas de rock del mundo financiero. En lo que parece una carrera ALD, los reguladores también, están buscando reforzar sus planteles de examinadores y expertos, indicando que prefieren a aspirantes con la certificación de Especialista Certificado en Antilavado de Dinero, o CAMS.
Actualmente, la Corporación Federal de Seguros de Depósito (por sus siglas en inglés, FDIC), la Oficina de Contralor de la Moneda (por sus siglas en inglés, OCC), la Reserva Federal, la Asociación Nacional de Uniones de Crédito (por sus siglas en inglés, NCUA), y la Oficina de Supervisión de Ahorro (por sus siglas en inglés, OTS) están contratando o se están entrenando para aplicar las regulaciones ALD a la industria bancaria y otras industrias financieras sujetas a las obligaciones de cumplimiento ALD.
Conseguir la gente adecuada para esos cargos, sin embargo, puede ser difícil, dijo McDonald.
La demanda de tales conocimientos es alta, pero la “oferta de profesionales experimentados, entrenados, con buenos conocimientos de cumplimiento, con buenas….habilidades de escritura y con ese sexto sentido para distinguir lo sospechoso de lo inusual, es difícil de conseguir”, dijo
Ataques terroristas, un catalizador
“Para estar seguros, el boom de contratación de personal ALD que incluye tanto a las instituciones financieras como a las agencias gubernamentales no hubiera llegado a tales niveles si no hubiera sido por los ataques terroristas del 11/9 que hicieron que la financieración del terrorismo fuera un tema candente”, dijo McDonald.
Muchos de los requisitos para calificar riesgos de las cuentas no estadounidenses, ampliar los informes de actividad sospechosa y otras medidas habían estado “en las listas de pedidos tanto del Departamento del Tesoro como del Departamento de Justicia de los EE.UU. durante años”, dijo.
Los ataques terroristas finalmente dieron el apoyo para “hacer que se tomaran estas medidas”, dijo McDonald, que se encuentran sobre los hombros de los bancos y otras instituciones financieras tanto grandes como pequeñas.
Un destello del futuro
El gasto y la contratación ALD deberían mantenerse fuertes en el futuro cercano, con el Departamento del Tesoro a pocos meses de incluir a la multitrillonaria industria del seguro en la lista de sectores comerciales sujetos a las regulaciones.
En los últimos años, al analizar las regulaciones propuestas, las compañías de seguros estaban “estableciendo si era necesario tener fuentes adicionales, adquirir programas de software para rastrear el cumplimiento y tratar de obtener el mejor resultado de su dinero”, dijo Victoria Fimea, vicepresidenta y asesora legal general de Fort Dearborn Life Insurance Co., con sede en Chicago, Illinois.
Ella estuvo de acuerdo en que “ciertamente, los aumentos en el presupuesto son necesarios para los requisitos de cumplimiento. Las compañías de seguros quieren hacer las cosas bien”.
